Debt & Fixed Income Strategies
Restructuration de Passif & Stratégies de Rendement Risque-Ajusté
Notre pôle Restructuration protège les entreprises viables étranglées par des lignes de crédit prédatrices ou des passifs toxiques. Nous négocions des moratoires globaux, procédons au rachat de créances décotées et substituons la dette bancaire par du capital patient de long terme.
« Maîtriser le risque de taux, c'est préserver la liberté d'action et la solvabilité des actifs réels. »
Chaque mandat fait l'objet de conventions sous protocole de haute fiducie garantissant la protection intégrale des transactions et des parties prenantes.
Champs d'Application Privilégiés
Grandes Entreprises Sous Pression Bancaire
Effacement négocié de plus de 90% des dettes bancaires non soutenables.
Industries Manufacturières Stratégiques
Préservation intégrale des outils de production et des emplois industriels.
Sociétés Immobilières Surendettées
Conversion de dettes en titres participatifs indexés sur les flux réels.
Piliers & Processus Opérationnel
1. Audit Médico-Légal de Dette
Inventaire exhaustif des créances et identification des clauses léonines.
2. Mandat de Conciliation Confidentiel
Négociation sous protection du secret professionnel avec les créanciers seniors.
3. Rachat Décoté & Conversion Equity
Substituer aux créanciers spéculatifs un collège d'investisseurs patients.
4. Rétablissement de Solvabilité
Remise à zéro des ratios d'endettement net et relance des capacités d'investissement.
Autres Pratiques de la Maison
Voir l'ensemble des servicesPrivate Equity & Fonds Propres
Nous accompagnons la constitution de sociétés de projet (SPV), l'entrée au capital d'actifs industriels ou fonciers et la restructuration de bilans d'entreprises dont l'exploitation est saine mais la dette trop lourde.
Pratique 02Commercial Diplomacy
La diplomatie commerciale de G.Mercury & Cie ouvre des corridors exclusifs entre gouvernements, régulateurs et détenteurs de capitaux. Nous négocions les accords bilatéraux, sécurisons les concessions d'État et structurons les projets sous la protection d'arbitrages internationaux.
Pratique 03Corporate Positioning
Nous développons une stratégie de positionnement pour votre entreprise qui la différencie nettement de ses concurrents, créant des arguments d'achat irréfutables et assurant un pricing power durable face aux investisseurs et aux marchés.